- 077-556655
- office@insureit.co.il
- ב.ס.ר CITY פ"ת
- עמוד ראשי
- קופת גמל להשקעה
למי מתאים קופת גמל להשקעה?
צעירים עם אופק השקעה ארוך למי שרוצה להשקיע במסלולים דינמיים וליהנות מתשואות פוטנציאליות לאורך זמן.
עצמאים עם הכנסה פנויה למי שמחפש חיסכון נזיל עם דחיית מס, תוך ניהול עצמאי של ההשקעות.
משקיעים מתחילים למי שרוצה להתנסות בשוק ההון עם מסלולים מגוונים וסכום מוגבל להפקדה (עד 79,004 ש"ח בשנה, נכון ל-2025).
אנשים עם חסכונות נזילים למי שיש כספים פנויים להשקעה במסלולים סולידיים או מאוזנים, עם אפשרות למשיכה גמישה.
מי שמעוניין בדחיית מס למי שרוצה לדחות תשלום מס על רווחים עד למועד המשיכה.
מה כוללת קופת גמל להשקעה?
רוצה לדעת מה קורה בתיק הפנסיוני שלך?
ולקבל דו"ח פנסיוני מסודר מאיתנו מתנה
- בחינת תיק הביטוח אנו נבחן את תיק הביטוח הקיים שלך ונתאים אותו לצרכים המשתנים שלך.
- בחינת תיק הפנסיוני נבצע השוואה בין המוצרים הפנסיוניים המובילים בשוק ונמליץ על אופטימיזציה של החיסכון הפנסיוני שלך.
- פתיחת קיט מסמכים למוצרים פיננסיים ונסייע לך בפתיחת קרנות השתלמות, גמל להשקעה ומוצרים פיננסיים נוספים.
- ניוד מוצרים פיננסיים נסייע לך בניוד מוצרים פיננסיים קיימים למוצרים משתלמים יותר.
מעולה, לאחר התהליך תקבלו דו"ח מפורט לכל המוצרים הפנסיוניים שיש ברשותם, גם כאלו שלא ידעתם שקיימים! עבור שכירים ועצמאיים בעלי תלוש שכר. מתחילים עם מילוי פרטים ושיחה עם בן אדם.
כיצד אנו מתאימים עבורך קופת גמל להשקעה?
-
ניתוח צרכים אישיים אנו בוחנים את מצבך הכלכלי, גילך, אופק ההשקעה והמטרות שלך (למשל, חיסכון לפרישה או תשואה יציבה).
-
השוואת אפשרויות אנו סוקרים את מגוון הקופות והמסלולים (סולידיים, מאוזנים, דינמיים) ומציעים את המתאים ביותר.
-
הכוונה מקצועית הצוות שלנו מספק ניתוח מעמיק, תוך התחשבות במי שמעדיף יציבות (כגון מתכנני פרישה) או צמיחה לטווח ארוך.
-
ליווי מתמשך מהשלב הראשוני ולכל אורך הדרך – אנו כאן בשבילך, מבטיחים התאמה מיטבית והחלטות מושכלות.
- ונבין ביחד את הצרכים שלך ובני משפחתך
עם הידע והניסיון שלנו, אנו נכוון אותך לקופת גמל להשקעה שמשלבת חיסכון חכם, הטבות מס ויציבות פיננסית, תוך התחשבות בצרכים הייחודיים שלך.
יתרונות קופת גמל להשקעה?
קופת גמל להשקעה מציעה יתרונות ייחודיים למי שמחפש חיסכון גמיש עם פוטנציאל תשואה:
גמישות מרבית אפשרות למשיכת הכספים בכל עת ללא קנס (בכפוף לתנאים), בניגוד לקופות גמל מסורתיות.
פוטנציאל תשואה השקעה במסלולים מגוונים (סולידיים, מאוזנים, דינמיים) עם הזדמנות לרווחים בשוק ההון.
דחיית מס דחיית תשלום מס על רווחי הון עד למועד המשיכה, תוך שמירה על יתרון פיננסי.
ניהול מקצועי השקעה דרך גופים מוסדיים עם ניהול תיקים מומחה.
גישה נגישה הפקדה שנתית מוגבלת (עד 79,004 ש"ח, נכון ל-2025) המתאימה למשקיעים עם סכומים פנויים.
קופת גמל להשקעה היא פתרון אסטרטגי למי שרוצה לשלב נזילות, תשואה פוטנציאלית וניהול חכם תוך פיזור רמות הסיכון.
צור קשר לבדיקת כיסוי הביטוח שלך
ותבטיח לעצמך ולמשפחתך כיסוי ביטוחי ראוי בעת הצורך
תחיו את החיים, אנחנו נדאג שתהיו מבוטחים
המומחיות שלנו: ביטוח חיים, ביטוח בריאות, פנסיה וחיסכון פיננסי שמבטיחים לכם שקט נפשי ומגנים על עתידכם הכלכלי.
השאירו פרטים עכשיו
לבדיקה יסודית ואישית לתיק הפנסיוני
קצת עלינו
דרכי התקשרות
רישיונות
ישראל ישראלי, סוכן ביטוח פנסיוני,
מספר רישיון במשרד אוצר
L-00136555 – דוגמא
חיסכון פנסיוני
השקעה וחיסכון
אתר אינשורית בשיתוף סוכנות ביטוח האוס משרתים לקוחות עסקיים ופרטיים בכל תחומי הביטוח הפנסיוני, אנו מציעים ללקוחותינו מעטפת של שירותים נלווים הכוללים ניהול סיכונים בתיק הפנסיה, בחינה וסקירה של תיק הפנסיה והתאמתו לעמית, ניהול תביעות ועוד.
- המידע והתנאים המפורטים לגבי הביטוחים באתר כפופים לנוסח המלא של הפוליסות האישיות של כל עמית, תנאיהן וסייגיהן – טל"ח.
- כל האמור בתוכן האתר מתייחס באופן כללי ואינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו בכדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון ע"פ הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטיים של כל אדם.
- כל האמור באתר ובכל תצוגת השוואת הקרנות, נתוני הקרנות, נלקחים מבסיס הנתונים של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון אשר מנגיש את המידע לכלל הציבור, ייתכן חוסר דיוק בנתונים ואין בהם בכדי להוות המלצה או הנעה לפעולה כל שהי! ניתן ליצור קשר ולקבל התאמה אישית ולעשות סדר בתיק הביטוח ולקבל הסבר מפורט.
- אתר אינשורית משתף פעולה עם האוס סוכנות ביטוח פנסיוני, ונציג מוסמך ביטוח פנסיוני מטעם סוכנות האוס בלבד יפנה אליכם.
- טל"ח
© IC DEV 2025