אודות אינשורית
ביטוח פנסיוני ופיננסים
אינשורית משלבת שירות מקצועי באמצעות בעל רישיון פנסיוני עם השוואות מבוססות נתונים, מחשבונים וכלים דיגיטליים ללקוחות פרטיים ולמעסיקים קטנים.
המטרה שלנו היא להפוך מידע פנסיוני מורכב לתהליך ברור יותר: להבין את המצב הקיים, לזהות נושאים שדורשים בדיקה ולקבל ליווי אנושי כאשר נדרשת פעולה.
- בעל רישיון פנסיוני
- מידע ממקורות רשמיים
- שירות וליווי אנושי למעסיק ולעובדים
מידע והשוואות
טבלאות השוואה, נתוני תשואה, דמי ניהול, מסלולי השקעה ומידע על מוצרי פנסיה, גמל, השתלמות וחיסכון.
שירות פנסיוני אישי
בדיקה מקצועית של המצב הקיים, בירור צרכים וליווי בתהליך הפנסיוני באמצעות בעל רישיון ובהתאם להוראות הדין.
פתרון למעסיקים
כלים לקליטת עובדים, ניהול תהליך טופס 101, מעקב אחר השלמת מסמכים וחיבור מסודר להמשך הטיפול הפנסיוני.
מי עומד מאחורי אינשורית?
אינשורית מנוהלת על ידי יצחק כהן, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה, רישיון מספר L-139140.
הפעילות נולדה מתוך הרצון לחבר בין שני עולמות: מידע פנסיוני נגיש ושקוף מצד אחד, ושירות מקצועי ואישי מצד שני.
באתר תוכלו לבחון נתונים, להשוות מוצרים ולהיעזר בכלים דיגיטליים. כאשר נדרשת בדיקה אישית, התאמה או ביצוע פעולה פנסיונית, התהליך ממשיך בשיחה עם בעל רישיון ובהתאם לצרכים, לנתונים ולהסכמות של הלקוח.
למה הקמנו את אינשורית?
בעולם הפנסיוני קיים מידע רב, אך לא תמיד ברור מה הוא אומר ומה כדאי לבדוק בעקבותיו.
לקוחות פרטיים מתקשים לעיתים להבין אם החיסכון שלהם תחרותי, אם דמי הניהול סבירים ואם הכיסוי הביטוחי מתאים להם. במקביל, מעסיקים קטנים נדרשים להתמודד עם קליטת עובדים, טפסים, מעקב וטיפול פנסיוני — ללא מחלקת משאבי אנוש גדולה שתנהל עבורם את התהליך.
אינשורית מרכזת את המידע והכלים במקום אחד, ומחברת אותם לשירות אנושי ומקצועי.
הכלים שעוזרים לקבל תמונה ברורה יותר
השוואת קרנות ומוצרים
השוואת קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ומוצרי חיסכון לפי נתונים רלוונטיים ומדדים מרכזיים.
עמודי מידע מפורטים
מידע מרוכז על גופים מנהלים, מסלולים, ביצועים, דמי ניהול והרכב נכסים.
מחשבונים
כלים להמחשת חיסכון, הפקדות, תשואה, קצבה ועלויות לאורך זמן.
מדריכים ותוכן מקצועי
הסברים בשפה ברורה על החלטות, תהליכים ומושגים בעולם הפנסיוני והפיננסי.
מערכת למעסיקים קטנים
סביבת עבודה דיגיטלית לקליטת עובדים, הפקת מסמכים, מעקב אחר סטטוסים והמשך טיפול פנסיוני מסודר.
רוצים להבין מה נכון לבדוק עכשיו?
אפשר להתחיל בהשוואה עצמאית, להשתמש באחד המחשבונים או לפנות אלינו לשיחה ראשונית.