פוליסת חיסכון היא כלי פיננסי גמיש שמאפשר לך לחסוך כסף לאורך זמן עם תשואות פוטנציאליות, המיועדת למי שרוצה לבנות חיסכון אישי או להשקיע בעתיד. הפוליסה משלבת ביטחון כלכלי עם אפשרויות ניהול חכמות ברמות סיכון שונות.
צעירים חוסכים למי שרוצה להתחיל לחסוך מוקדם עם תשואות פוטנציאליות הצמודות לשוק ההון.
משפחות עם ילדים להבטיח חיסכון לעתיד הילדים, כמו חינוך או נישואים, השקעה לטווח הרחוק, בהפקדה חודשית.
עצמאים ושכירים למי שמחפש חיסכון פרטי בנוסף לקרן הפנסיה או לחסכון קיים.
אנשים עם הכנסה פנויה למי שיש כספים נזילים לחסכון והשקעה עם גמישות במשיכה.
מתכנני פרישה למי שמבוסס כלכלית ומעוניין להגדיל את החיסכון בכסף הפנוי, או למצוא השקעה בסיכון נמוך יחסית.
פוליסת חיסכון היא כלי פיננסי המשלב חיסכון והשקעה, ומאפשר לך לצבור כסף לאורך זמן תוך ניהול חכם של הכספים. התכולה עשויה להשתנות בהתאם לפוליסה, אך בדרך כלל כוללת:
השקעה בשוק ההון – אפשרות להשקיע במסלולים שונים עם תשואות פוטנציאליות.
גמישות במשיכה או בהפקדה – אפשרות להפקיד כסף כקופת חסכון ולמשוך כספים חלקית או מלאה בהתאם לתנאי הפוליסה.
ניהול מקצועי – השקעה דרך חברות ביטוח מובילות עם ניהול תיק השקעות מקצועי.
מסלולי השקעה מגוונים – בחירה בין מסלולים סולידיים, מאוזנים או דינמיים, בהתאם לרמת הסיכון שמתאימה לך.
שירותים נלווים – ייעוץ פיננסי, מעקב תשואות ואפשרות לשילוב כיסויים ביטוחיים בחלק מהפוליסות.
פוליסת חיסכון מתאימה למי שרוצה לחסוך בדרך חכמה תוך שמירה על גמישות ושליטה.
מעולה, לאחר התהליך תקבלו דו"ח מפורט לכל המוצרים הפנסיוניים שיש ברשותם, גם כאלו שלא ידעתם שקיימים! עבור שכירים ועצמאיים בעלי תלוש שכר. מתחילים עם מילוי פרטים ושיחה עם בן אדם.
הכוונה מקצועית הצוות שלנו מספק ניתוח מקצועי, תוך התחשבות במי שמעדיף יציבות (כגון מתכנני פרישה) או צמיחה לטווח ארוך.
עם הידע והניסיון שלנו, אנו נבנה עבורך פוליסת חיסכון שמשלבת ביטחון, תשואה פוטנציאלית וגמישות, תוך התחשבות בצרכים הייחודיים שלך.
פוליסת חיסכון מציעה יתרונות פיננסיים משמעותיים למי שמחפש לבנות חיסכון בצורה מבוקרת ומתוכננת, תוך התאמה אישית לרמת הסיכון ולצרכים:
ניהול מקצועי השקעה דרך חברות ביטוח עם ניהול תיקים מומחה, עם אפשרות למסלולים סולידיים, מאוזנים או דינמיים.
גמישות פיננסית אפשרות למשיכה חלקית או מלאה בהתאם לתנאי הפוליסה, תוך התאמה לאופק ההשקעה.
תשואה פוטנציאלית הזדמנות לצבירת רווחים לאורך זמן, תוך התחשבות ברמת הסיכון המועדפת.
ביטחון כלכלי חיסכון מאובטח עם אפשרות לשילוב כיסויים ביטוחיים בחלק מהפוליסות.
התאמה אישית בחירה במסלולים המתאימים לפרופיל המשקיע, כולל אפשרויות סולידיות למי שמעדיף יציבות (למשל, מתכנני פרישה).
פוליסת חיסכון היא פתרון אסטרטגי למי שרוצה לשלב חיסכון חכם, גמישות וניהול מקצועי תוך התאמה מדויקת למטרות הפיננסיות שלו.
ותבטיח לעצמך ולמשפחתך כיסוי ביטוחי ראוי בעת הצורך
המומחיות שלנו: ביטוח חיים, ביטוח בריאות, פנסיה וחיסכון פיננסי שמבטיחים לכם שקט נפשי ומגנים על עתידכם הכלכלי.
ישראל ישראלי, סוכן ביטוח פנסיוני,
מספר רישיון במשרד אוצר
L-00136555 – דוגמא
אתר אינשורית בשיתוף סוכנות ביטוח האוס משרתים לקוחות עסקיים ופרטיים בכל תחומי הביטוח הפנסיוני, אנו מציעים ללקוחותינו מעטפת של שירותים נלווים הכוללים ניהול סיכונים בתיק הפנסיה, בחינה וסקירה של תיק הפנסיה והתאמתו לעמית, ניהול תביעות ועוד.
© IC DEV 2025
מלאו פרטים והתחילו להשוות ולחסוך חכם