תאריך עדכון

יולי 2026

הפניקס עוקב מדדי – במסלול מסלול עוקב מדדי מניות | מספר קופה…

חברת הפניקס חברה לביטוח

פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003 בקטגוריית מסלולי קרנות, בניהול הפניקס חברה לביטוח, נסחר עם נכסים בהיקף של 37,823 K, על פי הדיווח המעודכן ל־יולי 2026. התשואה החודשית האחרונה עומדת על 0.27%, והתשואה מתחילת השנה מסתכמת ב־5.48%. לפי נתון שביעות הרצון שפורסם ב־2025 ומתייחס לשנת 2024, החברה המנהלת הפניקס חברה לביטוח קיבלה ציון 78. הציון מצביע על רמת שביעות רצון טובה ביחס לחלק מהחברות בענף. המידע מבוסס על נתוני הקרן ועל נתוני שביעות רצון שפורסמו לציבור, והונגש על ידי אינשורית.

מדד שביעות רצון לחברת
"הפניקס חברה לביטוח"
7.8/10
נתוני 2024 (פורסם ב־2025)
בדקו את מצב התיק שלכם
פרטי הקרן
שם הקרן
הפניקס -קרן י'
שם מוצר
פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003
פוליסה במסלול
מסלולי קרנות
קרן בניהול
הפניקס חברה לביטוח
מספר הקרן
7012
דמי ניהול ממוצעים
2.72%
עמלת הפקדה ממוצעת

תשואות הקרן שנה מהיום

תשואות הקרן
תשואה לחודש העדכון
0.27%
תשואה לשנה הנוכחית
5.48%
תשואה שנה מהיום
13.41%
תשואה 3 שנים
41.32%
תשואה 5 שנים
52.56%
תשואה ממוצעת 3 שנים
12.22%
תשואה ממוצעת 5 שנים
8.81%

תשואות הקרן שנה מהיום

מדדי סיכון ושווי הקרן
שווי כולל לקרן
37822.69
סטיית תקן
5.30%
מדד אלפא
0.84%
מדד שארפ
1.26%
חשיפה למניות
52.52%
חשיפה למניות זרות
53.04%
חשיפה למטבע חוץ
19.32%
נזילות נכסים
72.80%

חלוקת התיק מתוך השווי הכולל

חשיפה לשוק ההון52.52%

חשיפה לשוק ההון 52.52%

חשיפה למניות זרות 53.04%

חשיפה למניות זרות מתוך חשיפה לשוק ההון 53.04%

חשיפה למטבע חוץ 19.32%

חשיפה למטבע חוץ 19.32%

רוצה להבין אם הקרן הזו באמת מתאימה לך?

הנתונים שמוצגים כאן הם כלליים — ההתאמה האמיתית תלויה במצב האישי, בדמי הניהול ובמבנה התיק שלך.

בדיקה קצרה יכולה לחשוף פערים ולבחון האם קיימת חלופה טובה יותר!

ללא התחייבות | נחזור אליכם בהקדם

TOP5 - מסלולי קרנות

[gemel_fund_data_table table="INSURE"]

שאלות נפוצות בפוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003

מדריכים מהעולם הפנסיוני והביטוח

סקירות, מדריכים והסברים על מוצרים פנסיוניים וביטוחים

השוואת קרן השתלמות לשכירים מול עצמאים: הטבות מס, דמי ניהול ודרכי הפקדה

השוואה מקיפה של קרן השתלמות לשכירים ועצמאים: הטבות מס, דמי ניהול, דרכי הפקדה ותקרות חוקיות. מידע חיוני למיצוי יתרונות החיסכון.

קופת גמל להשקעה: המדריך המלא ליתרונות המס, נזילות והטבות בפרישה

גלו את קופת גמל להשקעה – מכשיר חיסכון גמיש עם הטבות מס משמעותיות, נזילות מלאה ואפשרות לקצבה פטורה ממס בפרישה. מדריך מלא לחוסכים.

תחזית קצבת הזקנה: כך תחשבו כמה כסף תקבלו בגיל 67

כל מה שצריך לדעת על תחזית קצבת הזקנה בגיל 67: חישוב, מקדם המרה, דמי ניהול, השפעת שוק ההון והרגולציה. תכנון מוקדם להבטחת עתיד פיננסי.

כל מה שצריך לדעת על מיסוי פוליסות חיסכון ויתרונות דחיית המס

מידע מקיף על מיסוי פוליסות חיסכון, היתרונות של דחיית מס, שיקולים חשובים והשוואה מול אלטרנטיבות. הבנת עקרונות המיסוי לפוליסות.

מתי ניתן למשוך כספים מקופת גמל? המדריך המלא לנזילות ותנאי פדיון

למדו מתי וכיצד ניתן למשוך כספים מקופת גמל, מהם תנאי 'משיכה כדין', ההשלכות המיסוייות (כמו מס 35%) וההבדל בין פיצויים לתגמולים.

גיל פרישה לנשים וגברים בישראל: השפעות על קצבת הפנסיה והזכויות הכלכליות

מדריך מקצועי על גיל פרישה לנשים וגברים בישראל. כיצד נקבעת קצבת הפנסיה, השפעת מקדם ההמרה, קצבת זקנה, קיבוע זכויות והטבות מס. כנסו לקרוא.