תאריך עדכון

ינואר 2026

הפניקס חברה לביטוח

שם הקרן: אקסלנס אינווסט מניות

פוליסות חיסכון במסלול מניות המנוהל על ידי הפניקס חברה לביטוח, הקרן מדווחת על נכסים כוללים בשווי של 81.26 נכון לתאריך ינואר 2026.
התשואה החודשית האחרונה עומדת על 3.73% ותשואה מתחילת השנה מסתכמת ב-3.73%.
המידע נאסף באדיבות משרד האוצר ומנהלי הקרן והונגש על ידי אינשורית עבור לקוחותינו.

פרטי הקרן

שם הקרן

אקסלנס אינווסט מניות

שם מוצר

פוליסות חיסכון

פוליסה במסלול

מסלול מניות

קרן בשליטת

הפניקס חברה לביטוח

מספר הקרן

9601

דמי ניהול ממוצעים

0.81%

עמלת הפקדה ממוצעת

0.00%

תשואות הקרן שנה מהיום

תשואות ודמי ניהול

תשואה לחודש העדכון

3.73%

תשואה לשנה הנוכחית

3.73%

תשואה שנה מהיום

24.386%

תשואה 3 שנים

79.91%

תשואה 5 שנים

95.74%

ממוצעת 3 שנים

21.62%

ממוצעת 5 שנים

14.38%

תשואות הקרן לאורך זמן

מדדי סיכון ושווי הקרן

שווי כולל לקרן

81.26M

סטיית תקן

9.77%

מדד אלפא

0%

מדד שארפ

1.43%

חשיפה למניות

95.73%

חשיפה למניות זרות

57.35%

חשיפה למטבע חוץ

52.63%

נזילות נכסים

92.2%

פוליסות חיסכון

5 הכי טובות במסלול מניות

#חברה מנהלתמספר קופההשנהשנה מהיום3 שנים5 שנים
1איילון חברה לביטוח מניות1155.51%34.47%85.84%96.83%
2אקסלנס אינווסט מניות96013.73%24.39%79.91%95.74%
3הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים - מניות97203.30%21.17%78.47%93.95%
4מגדל מסלול מניות764.33%28.01%77.38%91.33%
5הראל מסלול מניות925.03%29.70%74.04%91.14%

רוצים להצטרף לקרן או לבצע שינוי בתיק הפנסיוני?

אנו כאן בדיוק בשביל זה!

מחשבון להערכת התפתחות החיסכון הפנסיוני

מחשבון חיסכון פנסיוני זה נועד לתת אינדיקציה והערכה בלבד למוצרי החיסכון הפנסיוני.
כדי לקבל הכוונה מדויקת וספציפית אליך, השאר פרטים ומומחה פנסיוני יבחן את התיק הפנסיוני שלך באופן יסודי.

מחשבון הערכת גובה הפנסיה בעת פרישה

%

כאן יוצגו תוצאות החישוב

לבדיקה יסודית ואישית לתיק הפנסיוני

רפורמת גיל פרישה אצל נשים
המדינה מעלה את גיל הפרישה לנשים בהדרגה עד 65. מה זה אומר על הפנסיה שלך, הזכויות, מענקים,...
הוזלת ביטוח חיים
האם רכשת ביטוח חיים לפני שנה ויותר? ייתכן שאתה משלם יותר ממה שצריך. בדוק זכאות להוזלת ביטוח...
מהי קופת גמל להשקעה ולמי היא מתאימה
קופת גמל להשקעה היא כלי חיסכון פיננסי שהפך פופולרי בישראל בשנים האחרונות, במיוחד בקרב מי שמחפשים דרך...
קרן השתלמות לעצמאים
עצמאי יכול לפתוח קרן השתלמות ללא תלות במעסיק, וליהנות מהטבות מס והזדמנויות חיסכון לטווח בינוני....