אודות אינשורית
ביטוח פנסיוני ופיננסים
איך אינשורית עובדת בפועל
אינשורית הוקמה מתוך צורך אמיתי מהשטח.
כסוכן ביטוח פנסיוני, נתקלתי שוב ושוב בלקוחות שלא באמת ידעו איפה החיסכון שלהם עומד – למרות שהם נמצאים בתשואה “חיובית”.
אבל השאלה האמיתית היא לא האם החיסכון מרוויח, אלא האם הוא תחרותי ביחס לשוק.
רוב החוסכים אינם משווים את החיסכון שלהם לקרנות דומות באותו מסלול.
בפועל, רבים מבצעים פעולה אחת בלבד לאורך שנים – מבלי לדעת מה קורה לתיק שלהם בזמן הזה.
פערים של אחוזים בודדים בתשואה או בדמי הניהול יכולים להצטבר לעשרות ואף מאות אלפי שקלים לאורך השנים, לעיתים מבלי שהלקוח מודע לכך.
המערכת נבנתה כדי לאפשר הסתכלות רחבה יותר על החיסכון – לא רק בנקודת זמן אחת, אלא לאורך זמן.
במקרים בהם מוזנים נתונים רלוונטיים (כגון דמי ניהול ופרטי מוצר), ניתן לבצע השוואה עדכנית ולזהות פערים ביחס לתנאים הקיימים בשוק.
כך ניתן לקבל תמונה ברורה יותר של מצב החיסכון, ולהבין האם יש נקודות שדורשות תשומת לב.
מאחורי אינשורית עומד יצחק כהן, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה.
המערכת נבנתה מתוך עבודה אמיתית עם לקוחות, במטרה להנגיש מידע מורכב בצורה ברורה, ולאפשר קבלת החלטות מושכלת יותר
המידע באתר מבוסס נתונים פומביים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ומוצג לצרכי השוואה בלבד.
לצורך קבלת החלטות, מומלץ לבצע בדיקה והתאמה אישית באמצעות בעל רישיון.
רוצים לדעת איפה אתם עומדים באמת?
ניתן לבצע בדיקה אישית ולקבל תמונה ברורה של מצב החיסכון שלכם ביחס לשוק.
רוצים לדעת איפה אתם עומדים באמת?
ניתן לבצע בדיקה אישית ולקבל תמונה ברורה של מצב החיסכון שלכם ביחס לשוק.